Etter et skipwreck blir Viola separert fra tvillingbroren Sebastian. I en dristig handling forkler hun seg som en gutt for å tjene hertugen av Illyria. I hennes nye rolle må hun vinne hjerte til en grevinne på vegne av hertugen, men hun blir overrasket over at hun selv blir gjenstand for den elskedes kjærlighet, noe som skaper forviklinger og komiske situasjoner. 'Twelfth Night' utforsker temaer om identitet, kjærlighet og forviklinger i relasjoner, og er en av Shakespeares mest elskede komedier.