Slim MacKenzie har en spesiell evne; han kan se hva som skjuler seg bak den menneskelige fasaden. Han er velsignet – eller kanskje forbannet – med øyne som avslører det diaboliske i andre. I sin søken etter sannhet har han allerede drept en av disse skapningene, og han er fast bestemt på å gjøre det igjen. Men trusselen er langt fra over, for selv ikke graven kan stoppe dem. Bli med på en intens reise gjennom en verden der skjulte farer lurer i skyggen, og der ingen er hva de ser ut til å være.