Kongen av havet er tilbake... Etter kampen for å redde kong Lars og dronning Kennedys trone, ødelegger en tragisk tap det som var igjen av Croygen's hjerte, og den beryktede Silver Tongue Devil vender tilbake til sin første kjærlighet: havet. I sitt forsøk på å gjenvinne tittelen som piratenes konge, får Croygen veta om en utfordrer – den kvinnelige piraten kjent som Puss in Boots. Hun er like grusom som hun er vakker, og menn beundrer og frykter henne. Katrina Roth vokste opp på et skip, trent av de beste, helt til mannen hun beundret, kapteinen hun elsket, vendte henne ryggen, og dreiv henne bort fra det eneste hjemmet hun kjente, og etterlot livet hennes i ruiner. Nå er hun fast bestemt på å ødelegge ham, og ingen, ikke engang hennes beste venn Killian, kan konkurrere med hennes behov for hevn. Hun vil få den beryktede Silver Tongue Devil til å betale. Når skjebnen bringer Kat og Croygen sammen igjen etter århundrer fra hverandre, er ikke Kat lenger den unge, uskyldige jenta, og Croygen er ikke lenger den mannen han en gang var. Deres tiltrekning og hat går på en knivsegg og tvinger dem til å konfrontere hverandre på en måte de aldri kunne ha forutsett.
