Atlan-krigeren Velik befinner seg på randen av galskap. Hans paringsfrenzy raser, og hans indre rovdyret kjemper imot ham hver eneste sekund. Rovdyret har et behov for å jakte, for å drepe, og for å finne sin mate, eller å overgi seg til en glorverdig død i strid. Velik påtar seg en oppdrag så farlig at han vet at han sannsynligvis aldri vil returnere. Mens han venter på å bli sendt ut, føler han seg fortapt og holder avstand fra de han frykter hans plagsomme rovdyr kan skade. Hans skjebne er beseglet... inntil hans rovdyr oppdager duften hennes. Ser ansiktet hennes. I løpet av et øyeblikk vet rovdyret at denne menneskelige kvinnen tilhører ham og ingen andre. Ingen rovdyr har noensinne gjort krav på sin mate og deretter forlatt henne. Hvis han overlever oppdraget, vil han be om hennes tilgivelse. Han må overleve. Han må returnere til henne, selv om han mistenker at selv gudene ønsker ham død.