Den åndelige presten Isaias Flores finner seg sveipet inn i en intens kamp mellom tro og kjærlighet mot helvetets mørke krefter når hans kjære venn, Hector, blir besatt. Isaias har kanskje ikke mye å støtte seg til, men han har sin tro og sin gode venn Hector som gir ham styrke i tider med tvil. Men når Hectors datter, Violet, henvender seg til Isaias med bekymringer om farens merkelige oppførsel, vokser Isaias’ usikkerhet, og han står igjen uten noen å lene seg på. Hectors besettelse ser ut til å stamme fra noe dypere og mørkere enn hans fortid, og Violet har ingen andre å vende seg til for å redde sin eneste familie. Denne utfordringen kan kreve guddommelig inngripen – eksorsismens ritualer. Usikker på sin plass i kirken, tvilende til sine gaver fra Gud, og sliter med å forstå sine følelser for mannen han trodde bare var en venn, er Isaias i tvil om han har styrken til å redde noens sjel fra fortapelse. Hva kan én mann gjøre mot helvetes kvaler?