Telle nettene med stjerner, ikke skygger. Mål livet ditt med smil, ikke tårer. I 1961, etter at en av de lenge etablerte gjestene ved Nashvilles historiske Maxwell House Hotel rammes av et alvorlig hjerneslag, får Audrey Whitfield i oppgave å rydde opp i den tilbaketrukne kvinnens rom. Der oppdager hun et intrikat scrapbook fylt med minner fra Tennessee Centennial Exposition. Kjærlighetsnotater på baksiden av uleste postkort vekker Audreys fantasi med hint om en forbuden romanse, samt urovekkende avsløringer om forsvinningene av unge kvinner under utstillingen. Audrey henter hjelp fra en sjarmerende hotellgjest mens hun sporer ned ledetråder og informasjon om den mystiske 'Peaches' og hennes anger over en skjebnesvanger dag, nesten seksti-fem år tidligere. I 1897 er den frimodige og fremadskuende Priscilla Nichols ikke villig til å nøye seg med hvem som helst. Hun holder fremdeles håpet for kjærlighet når hun møter Luca Moretti kvelden før Tennessee Centennial Exposition. Fanget av hans sjarm …
