I denne gripende historien møter vi Valentine, en modig mann som trosser keiseren og blir en helt – men også den mest etterlyste mannen i hele imperiet. Drevet av sin tro har han lite å tape inntil et tilfeldig møte med Iris, datteren til en romersk fangevokter, snur livet hans opp ned. Handlingen utspiller seg i Roma i år 270 e.Kr., der ryktet sprer seg om en mann som våger å bryte den keiserlige forbudet mot ekteskap og utfører hemmelige seremonier. Som offisiell notarius og leder for en underjordisk kirke, anser Valentine keiserens påbud som urettferdig og risikerer sitt eget liv for å stå opp for sine overbevisninger. Men etter hvert som hans berømmelse vokser, øker også farene for hans sikkerhet. I mellomtiden ønsker Iris at hun kan gjenvinne synet sitt for å lette familens bekymringer. Hennes siste håp ligger i å finne Valentine og hans menighet, men farene ved å omgå mennesker som blir betraktet som en trussel mot imperiet er reelle. Likevel, når Iris finner troen på Gud gjennom sine nye venner, føler hun en sterk tilknytning til Valentine, og de begynner begge å drømme om en fremtid sammen, langt borte fra det farlige imperiet.
