Jake Donaghue er en ung mann som lever et omflakkende liv. Han er både intelligent og sympatisk, og tjener til livets opphold som oversetter, samtidig som han gjerne utnytter venners gjestfrihet. Når han etter noen år møter sin tidligere kjæreste Anna igjen, blir han trukket inn i en rekke fantastiske eventyr som fører ham på uventede veier.
