Leon bærer på en hemmelighet fra fortiden - han var en gang en engel, en bevinget kriger som hadde som oppgave å beskytte Paya, et rike hvor mennesker lever på skiver som svever gjennom rommet. Men han sviktet. Nå er Leon en tapt sjel, drevet av en ønsket om å glemme sin fortid. I sin fortvilelse tror han at han er den siste engelen. Alt endres når en ung flyktning uventet dukker opp på døren hans. Hun viser seg å være en engel hun også, og har med seg et gåtefullt spor som leder til et sted hvor engler fortsatt sies å eksistere. For å oppnå forløsning legger Leon ut på en farefull reise gjennom mytologiske landskap og folklore. Vil han og den unge flyktningen finne det legendariske målet? Eller vil Leon gå glipp av sin siste sjanse til forsoning? Dette er en brutal og gripende fortelling om en feilbarlig manns søken etter tilgivelse.
