I sin gripende og tankevekkende fortelling tar Brett Walker oss med på en reise inn i Japans historie, hvor ulven en gang ble sett på som Oguchi no Magami, eller Den Store Munnens Rene Gud. I takt med landets moderne omforming mistet imidlertid ulven sin høyaktede status og ble betraktet som et skadelig dyr som måtte utryddes. Innen 1905 var ulven helt utryddet fra Japan. Walker dykker dypt ned i de vitenskapelige, kulturelle og miljømessige sidene ved ulvens utryddelse, samtidig som han følger endrede holdninger til naturen gjennom Japans lange historie. Tidligere tilba kornbønder ulven og æret den i templer, og de ga mattilbud nær dens hi, med håp om at denne unnvikende skapningen ville beskytte avlingen deres mot ville hogger og hjorters ødeleggelser. Talismaner og amuletter prydet med ulvebilder ble trodd å beskytte mot brann, sykdom og andre ulykker, samtidig som de brakte fruktbarhet til jordbrukssamfunn og par som ønsket barn. Ainu-folkene trodde at de var født fra sammensmeltingen av et ulveliknende vesen og en gudinne.
