I en gripende og romantisk debut utforsker 'Blue Graffiti' livet til Cash, en maler og byggarbeider som bor i huset han arvet fra sin mor i det lille samfunnet Johnston, Wisconsin. Etter å ha vært sviktet av sin far, har Cash aldri ønsket seg mer enn det han har; vennene, arbeidet og historien hans er alle knyttet til dette stedet. Men alt endrer seg når Rose, en mystisk dame med smaragdgrønne øyne, kommer til byen og møter Cash i baren. For ham er det kjærlighet ved første blikk. Gjennom deres forbindelse åpenbarer historien seg som en intim refleksjon over kjærlighet, tro og tragedie som flyter gjennom livet til det amerikanske folket. Cash og vennene hans utgjør viktige tråder i samfunnets vev, i erindringen om de glemte, og i en ny virksomhet de sammen utvikler. 'Blue Graffiti' fremstår som en bluesaktig hyllest til Beat-generasjonen, tilpasset den moderne tiden, hvor Calahan tar leserne med på en reise gjennom følelser og livets realiteter.