Onna er en talentfull ung kvinne som kan skrive rammene for en trylleformel raskere enn noen av guttene i landsbyen sin. Når den magiske akademiet beslutter at det er uheldig å lære en kvinne magi, legger hun ut på en reise mot bystaten Hexos for å finne mer åpne og progressive holdninger. Samtidig har Tsira alltid følt seg som en outsider i sin trollklan. Hun bestemmer seg for å dra alene til en menneskelig by for å finne arbeid, der hun uventet møter en halvdød soldat i snøen, noe som fører til en sterk og uventet forbindelse mellom dem. Men en rekke mystiske drap trekker dem inn i en dødelig sammensvergelse. Nå må Onna og Tsira avdekke hvem som er ute etter å skade trollene deres, før deres hjemland blir revet i stykker.
