De største truslene er de usette... For første gang ser det ut til at Elena og vennene hennes virkelig er lykkelige. Elena og Stefan har skapt et hjem for seg selv i Dalcrest, og vennegjengen hennes er like forelsket som paret. Selv Damon nyter å besøke sine gamle favorittsteder i Europa, og han er mer overrasket enn noen over at han reiser sammen med Katherine. Men nylig har Elenas vokterinstinkter vært i høyspenn, og hun kan ikke ignorere følelsen av at farer nærmer seg. Når en ny trussel dukker opp i Dalcrest, blir Elenas verste mareritt virkelighet. Snart finner hun og Stefan seg selv i en kamp mot en uhyrlig gammel fiende som alltid er rett utenfor rekkevidde. Når Damon og Katherine møter en merkelig og mystisk fiende, blir Elena bekymret for at angrepene er sammenkoblet. Med mørke krefter som tetter til, må Elena, Stefan og Damon kjempe for å overleve på den eneste måten de vet - sammen. Men livene deres henger i en skjebnesvanger balanse, og hvert øyeblikk de deler kan være det siste...
