Moya har en vanskelig fortid som har gjort henne redd for dominante menn. Når menn presser henne, gir hun ikke etter, men slår dem i stedet. En morgen, etter å ha blitt trakassert av den aggressive lederen av ulveflokken, treffer hun ved en feil en uskyldig ulv-formet skikkelse som nykommer i byen. Til Moyas forferdelse er denne ulv-shifteren og hans bror overalt. Patrin, med sin selvbevisste og mektige tilstedeværelse, er både vakker og skremmende. Hans bror, Fell, er blond, muskuløs, og utstråler en dødelig aura. Når de griper inn for å redde noen unger fra en mobber, finner Moya seg selv i en indre konflikt mellom hjerte og frykt. Patrin synes den lille kvinnen som har slått ham er sjarmerende, og hans stillsomme bror ler faktisk. Fell har sjelden sagt noe siden de var barn, da de ble fengslet og trent som leiemordere av de brutale menneskene i Scythe. Nå, etter å ha vært fri i bare ett år, er Patrin, Fell og de andre shifter-soldatene på jakt etter å eliminere Scythe for å beskytte sitt folk. De har blitt sendt til denne lille byen for å fungere som agn.
