Vinteren 1539: Maria de Salinas ligger for døden. For svak til å reise, skriver hun et brev til sin datter Katherine, den unge hertuginnen av Suffolk. Dette brevet handler om hennes liv; et liv tett vevd sammen med vennen og kusinen Catalina av Aragon, Isabel av Castiles yngste datter. Brevet er hennes måte å hjelpe datteren med å forstå de valgene hun har gjort i livet, fra det øyeblikket hun lover Catalina å dele sitt liv i eksil i England. Tematikken spenner fra vennskap, svik, hat og tilgivelse, og i bunn og grunn er det kjærligheten som seirer til slutt.
