Søtttenårige Elinta Ferran har en unik evne til å føle følelsene til en drage. Helt fra hun var liten har hun drømt om å bli helbreder, og hun er nå i sitt tredje år som lærling. Men livet hennes tar en overraskende vending når hun snubler over noe umulig; en skadet drage. I Eldras er det strenge lover som påbyr at slike skapninger må drepes, men Elinta kan ikke ignorere dragens nød, og hun nekter å gi opp sin opplæring som helbreder. Når hun blir oppdaget sammen med dragen, blir hele verden hennes snudd på hodet, og hun må rømme fra hjemmet sitt - på dragens rygg. En uvanlig forbindelse begynner å utvikle seg mellom dem, en forbindelse som ikke har vært sett på over hundre og femti år. Når prins Lorrin av Eldras, i strid med kongens ordren, tilfeldigvis finner dem, står Elinta overfor en avgjørende beslutning: Er deres skjebne sammen eller fra hverandre? Den ene veien fører Elinta mot et liv i ensomhet, mens den andre veien kan føre henne rett inn i fare. Hvis hun reiser til palasset med prinsen, vil hun måtte skjule seg i åpenheten for dem som ønsker å få has på dragen. Men myndighetene i Eldras er ikke de eneste som truer deres skjebne...