Cassia er klar for en evig fremtid sammen med Lio, men fortiden har sine egne planer. Den kvelden hun har ventet på har endelig kommet, og hun skal drikke Lios blod og bli en udødelig Hesperine, noe som vil oppfylle deres Grace-bånd. Men en uventet gjest returnerer til Orthros med en avsløring om fortiden som Cassia aldri kunne forestille seg. Hemmeligheter er skjult i det storslåtte imperiet, og hun må reise med Lio for å avdekke sannheten. Lio har tidligere risikert alt for sin Grace, og han vil gjøre det igjen. Han vil beskytte Cassia fra politikken som trekker henne tilbake til den menneskelige verden, og han vil presse sine magiske krefter til nye grenser for å holde henne trygg. Selv om det kan koste ham alt han har oppnådd som diplomat, og muligens også Cassias tillit. "Blood Union Part One" kombinerer intens romantikk med klassisk fantasyverdensbygging. Bli med på reisen til de skjebnesvangre følgesvennene Lio og Cassia, i deres episke kjærlighetshistorie som garanterer et lykkelig sluttnotat (HEA) for serien.
