I hjertet av den fortryllende Winterfrost Market, kjent for sine magiske Midwinter-feiringer, jobber den teglade unge kvinnen Elsie utrettelig i familiens koselige, reisende tehus. Men når festen i den sjarmerende byen mister sin glans fordi moren hennes ikke kommer tilbake fra en reise til Midwinter Haven — et eventyrlig sted i nord, sies å være bebodd av alver, hekser og fae — blir bekymringene store. Med tankene som fløt som hennes sterkeste te, ber Elsie den mystiske sporhunden Kit om hjelp til å finne veien nordover. Idet hun trår ut av sin komfortsone, tilføres hun magi hun aldri trodde var mulig. Men hun oppdager snart at Kit bærer på hemmeligheter, og mistenker at han kanskje er en av de listige fae som søsteren hennes advarte henne mot. Er Kit den drømmeprinsen hun alltid har ønsket seg, eller er han en fiende i forkledning? For å finne moren må Elsie være villig til å satse sitt hjerte. Hell deg en varm kopp te, kos deg godt, og begi deg ut på en magisk reise til Midwinter.
