Oppmuntret av Fukiishi til å stå opp for seg selv, eksploderte Seiichi i et øyeblikk av raseri og ropte til moren sin, Seiko: 'Jeg trenger deg ikke' – den første opprørske handlingen i hans unge liv. Nå har Fukiishi tilbudt ham tilflukt i rommet sitt, skjult for sin far og borte fra de våkne øynene til sine egne foreldre. Men mens Seiichi famler seg mot seksuell oppvåkning, er morens skygge aldri langt fra tankene hans. Shuzo Oshimis mesterverk av psykologisk terror fortsetter, ettersom Seiichi kjemper med å navigere i den kompliserte veven av motstridende følelser. Samtidig fører Seikos desperate søken etter sønnen henne til Fukiishis dør.
