I sjelen til en tenåringsstudent, Kei Nagai, skjer det noe helt uforklarlig når han mister livet i en bilulykke. Han vender imidlertid raskt tilbake til livet og står overfor en sjokkerende oppdagelse: han er kanskje ikke helt menneskelig. Kei er, ifølge de dystre realitetene han nå konfronterer, en Demi-Human – en mystisk skapning med minner om udødelighet og bemerkelsesverdige superkrefter. I frykt for det ukjente, tar han sine ben på rømmen, og får drahjelp av sin gode venn, Kai. Men situasjonen hans er farlig; en intens menneskejakt er i gang, og Kei blir snart dratt inn i et omskiftende konflikthav mellom mennesker og Demi-Humans. I denne spennende fortellingen veves intriger, vennskap og overlevelsesinstinkter sammen i en uventet og nervepirrende reise.