I den spennende tredje boken av "Seraph Of The End" ser vi hvordan Guren og hans nærmeste allierte blant de Keiserlige Demonene har gitt etter for forbuden makt. Samtidig befaler den ubarmhjertige Hiragi-klanen dem å oppsøke sin tidligere favorittdatter, Mahiru, som nå har blitt forræder. Vampyrene er imidlertid klare til å bevise at ingen menneskelig fraksjon har en sjanse mot dem. I tillegg faller jula endelig på plass, en apokalyptisk tid som viser seg å være både skremmende og kritisk for både de gode og de onde.