Yosukes familie har en merkelig tradisjon - hvert sekstiende år mottar de et egg fra en havfrue. Når egget modnes, returnerer familien det pliktoppfyllende til havet, og prosessen gjentar seg igjen. Som en gjentjening for denne tjenesten, velsigner havfolkene den kystnære byen med rikelige fiskefangster og stille hav. Men når kommersiell utvikling truer den søvnige kystlandsbyen, og Yosukes far fristes til å vende seg bort fra tradisjonene mot moderne velstand, blir egget forvandlet til en turistfelle. Hva vil skje med løftet familien har gitt havfruene for generasjoner siden? 'Tropic of the Sea' er Satoshi Kons debut som langformat manga og inneholder et dusin svart-hvitt kunstplater fra hans originale utgave, samt et 5-siders essay skrevet av Kon i 1999, der han beskriver sin overgang fra manga-industrien til animasjonsbransjen.
