Fra skaperen av 'Blood on the Tracks' kommer hans nyeste verk som utforsker ungdomstidens utfordringer med en uventet vri. Historien følger barndomsvennene Yohei, Kei og Yui, der forholdet mellom dem kompliseres når Yohei blir vitne til en intim stund mellom Kei og Yui. Men ting blir enda mer kompliserte når Kei uventet flytter bort, for så å returnere noen år senere for å gjenforenes på videregående. Denne gangen er imidlertid Kei ikke helt den samme, noe som setter i gang en rekke følelsesmessige forviklinger og reflekser over identitet og vennskap.
