Noe ondt ønsker å leve for alltid. For ti år siden ofret en heks Britta Orchids familie og forvandlet henne til en varulv. Selena Stones forbannelse mislyktes, og hun ble aldri sett igjen. Inntil nå. Politibetjent Aaron Labaye har oppdaget restene av Selena i huset der Brittas familie mistet livet, og har brakt Britta tilbake til Louisiana for å bistå i etterforskningen, i håp om at hennes fortid kan kaste lys over saken. Britta sliter med å motstå den sjarmerende nybegynneren, spesielt når han viser henne en ny tegning laget av hennes drepte lillebror: Britta i sin ulveform. Som en usett hånd setter hendelser i gang, må Britta hjelpe Labaye med å grave i mordene, både gamle og nye. Den blodtørstige ånden til broren hennes, et sjalu medlem fra flokken hennes, og en tidligere venn som har en sterk fordom mot ulver, vil alle gjøre sitt for å hindre Britta i å finne sannheten om den natten som skjedde for ti år siden. Men når hun graver dypere enn noen gang i sin egen mørke fortid, konfronterer Britta mer enn bare sine egne demoner i kampen for å finne frem til sanheten.
