I den spennende oppfølgeren til Sally Greens 'Half Bad'-trilogi, som har inspirert Netflix-serien 'The Bastard Son & The Devil Himself', får vi fortsettelsen av Nathan sin dramatiske reise. Etter å ha blitt holdt fanget i to år av Rådet for Fairborn-heksene, har Nathan fått opplæring i å måtte drepe sin egen far, en av de mest voldelige og fryktede blodheksene. Nå har Nathan endelig klart å rømme, og han drømmer om et rolig liv i frihet sammen med Annalise, jenta han elsker. Men Annalise er fanget i en dødssøvn, og situasjonen virker håpløs. Nathan opplever også tapet av sin venn Gabriel, som antas å være død, og til tross for at Nathan har oppdaget sin unike magiske gave, kan han ikke kontrollere den. Rådets jegere er konstant på hans spor, og han tvinges til å leve på rømmen. Nathans eneste utvei for å overleve blir å alliere seg med både gamle fiender og nye allierte for å styrte Rådet. Men de har sine egne mål; de ønsker at Nathan skal bli en morder. Kanskje er det den eneste veien ut. Kanskje er det nettopp det han har blitt nå...
