I denne gripende nye tillegget til den populære Longmire-serien, som har hatt stor suksess på New York Times bestselgerliste, kolliderer fortid og fremtid. Handlingen utspiller seg sommeren 1964, hvor de nyutdannede college-studentene Walt Longmire og Henry Standing Bear tar et avgjørende valg om å melde seg til tjeneste i Vietnamkrigen. Før de rapporterer for pliktene sine, nyter de solfylte dager ved kysten av California, men en plutselig storm rammer kysten og velter en nærstående fraktbåt. Walt og Henry kaster seg over situasjonen, men når de når land, møter de politiet som informerer dem om at den senkede båten fraktet verdifulle ulovlige varer fra undergrunnskilder. Med sine tidlige tjueår og topp fysisk form fra collegefotball, setter guttene kursen mot Route 66. Spørsmålet som henger i lufta er hvor langt de vil klare å komme før konsekvensene av handlingene deres innhenter dem - og svaret er, ikke særlig langt. Tilbake i nåtiden står Walt overfor å måtte vitne for en dommer etter de fatale hendelsene i 'The Longmire Defense'.