I september 1952 leverer Luke Chandler et liv fylt med uskyld, uten hemmeligheter eller løgner. Men den hete, lange sommeren i hans syvende år endrer alt. To grupper med migrantarbeidere og to svært farlige menn ankommer Arkansas Delta for å arbeide på Chandler-familiens bomullsfarm. Med deres ankomst strømmer mysteriene inn i Lukes liv. En brutal mordstilling etterlater byen i en tilstand av rykter og mistanker, mens en vakker ung kvinne vekker forbudte lidenskaper. Samtidig fødes en farløs baby, og noen har begynt å male de bare kledningen på Chandler-farmhuset, sakte og omhyggelig, og gir den falleferdige strukturen et strålende, hvitt utseende. Når Luke observerer alt som skjer rundt ham, avdekker han hemmeligheter som kan knuse liv og endre både hans familie og byen for alltid.