I sin gripende analyse utforsker Phillips overgangen for en karibisk nasjon fra kolonialisering til en tvilsom tilstand av uavhengighet, sett gjennom øynene til Bertram Francis. Francis, en ung mann fra St. Kitts, forlater hjemlandet som trettenåring for å studere juss i England på et ettertraktet stipend. Tjue år senere vender han tilbake, preget av nederlag og med håp om å oppnå noe som gir ham frihet fra avhengighet til den hvite mannen. De avvisningene han opplevde i England blir små i forhold til dem han møter hjem i sitt eget land, hvor respekten fra dem han forlot, overskygges av den kynismen som preger de gamle vennene som har blomstret i det nye regimet.
