På en jernbanestasjon i en sveitsisk ferietown, kledd i en praktisk Burberry-regnfrakk og gåsko, står en mann og får en merkelig følelse av å se kvinnen som en gang ødela livet hans. Alan Sherwood, en tilbaketrukken engelsk advokat, begynner å mimre om en tid der han brøt med sin egen oppførsel for å innlede et forhold til Sarah Miller, en fascinerende men hjerteløs beslektet. Dette kortvarige eventyret fører ham inn i en rekke absurde situasjoner, som til slutt resulterte i hans ekteskap med Sarahs klengende og barnslige venninne Angela. Ved å gi et empatisk portrett av en mann som har betalt en høy pris for sine feilgrep, presenterer Anita Brookner en roman som både er gripende og menneskelig. I tradisjonen til Henry James og Thomas Mann, utforsker 'Altered States' temaene ensomhet, skyld og erotisk besettelse på en vakkert utført måte.