I 'Forbidden Colors' møter vi Shunsuke, en aldrende misogynist, som setter i gang en plan om hevn mot kvinnene som har sviktet ham. Han får hjelp av Yuichi, en ung homofil mann, hvis opplevelser i den homofile underverdenen gir en livaktig skildring av korrupsjonen i Tokyos etterkrigsperiode. Gjennom Yuichis øyne kommer leseren nærmere de mørke sidene av en by i endring, der begjær, svik og kjærlighet veves sammen i en kompleks fortelling.