Tim Kearney er en småkriminell som står overfor en skjebne som knapt gir rom for håp. Etter å ha drept en Hell's Angel og blitt dømt til livstid i et fengsel kontrollert av gangmedlemmer, ser han ingen vei ut. Men han får et uventet tilbud fra DEA: å imitere den legendariske dopsmugleren Bobby Z, i et forsøk på å bytte ham med en av deres egne som har blitt fanget av en meksikansk narkobaron. Kearney, som ser sjansen for overlevelse som bedre enn fengsel, takker ja til tilbudet. Dette fører ham til et overdådig gjemmested i ørkenen, der han møter Bobby Zs gamle flamme, Elizabeth, og hennes sønn. I starten ser det ut som en kort ferie ved bassenget, men situasjonen snur raskt når volden bryter ut. De tre må nå legge ut på en desperat flukt fra ikke bare narkobaroner, men også motorsykkelgjengere, indianske klaner og politiet som alle er etter dem. Spørsmålet er om Kearney kan redde både seg selv, barnet og kvinnen han har kommet til å bry seg om.
