Skottland, 1477: Nicholas de Fleury, en tidligere banker og handelsmann, vender tilbake til landet som han for fire år siden nesten hadde brakt til ruin gjennom en intens kommersiell og personlig krig mot hemmelige fiender - inkludert hans kløktige kone Gelis. Muligheten for innløsning er nå innen rekkevidde, men Nicholas finner seg snart selv i en kompleks og destruktiv maktkamp som dreier seg om den skotske kongefamilien, samtidig som han involverer de mektige handelsmennene i Edinburgh, adelen, geistligheten, så vel som interesser fra engelskmennene (som alltid leter etter en unnskyldning til å angripe sin naboland i nord), franskmennene og burgunderne. Hans ankomst til Skottland tiltrekker seg snart Gelis og deres sønn Jodi, samt Nicholas' følgesvenner og underordnede fra tidligere eventyr - blant dem Dr. Tobias med sin kone Clémence, Mick Crackbene, John le Grant og Andro Wodman. I denne settingen gjenforenes Nicholas også med andre som har hatt både gode og onde innflytelser i hans liv: Kong James III av Skottland.
