I åtteåringens Grace Davitts øyne er verden fylt med underlige vidundere. Gjennom blikket til hennes mor, Anna, en ornitolog med ferdigheter i fem språk, forvandles den lille innsjøbyen deres i Vermont til et glitrende mysterium, fylt med hemmelige språk, monstre i innsjøen, og bursdagsfester for jorden. Annas viltgående ånd står i sterk kontrast til Grace sin far, en kjemilærer som ser på omgivelsene med et rasjonelt og ordentlig perspektiv. Etter hvert som Graces familie begynner å smuldre, står hun overfor et valg mellom foreldrene, og hennes motstridende lojaliteter tar henne med på en bemerkelsesverdig reise som spenner over hele landet – og inn i hennes egen uendelige fantasi.
