I likhet med A.S. Byatts Booker Prize-vinnende roman, «Possession», er disse to fengslende novellene satt til 1800-tallet. I «Morpho Eugenia» er en utforsker i ferd med å innse at oppførselen til menneskene rundt ham er skremmende lik det han observerer hos de insektene han studerer. I «The Conjugal Angel» samles nysgjerrige individer – noen fiktive, mens andre er hentet fra historien – for å knytte kontakt med åndeverdenen. Gjennom begge novellene undersøker Byatt de særpregede trekkene ved den viktorianske epoken, og vever sammen fakta og fiksjon, virkelighet og romantikk, vitenskap og tro til et rikt og magisk teksturert verk.