Med nyutdannet legebevis og ennå våt blekk, kastet den 25 år gamle Dr. Mikhail Bulgakov seg inn i den rurale delen av Russland. I årene 1916-17 opplevde han en verden fremdeles preget av tradisjonelle verdier, hvor motorbiler, telefoner og elektrisk lys var ingen kjent realitet. Denne boken gir et unikt innblikk i en forfatter og leges tidlige yrkesliv i en avsidesliggende del av landet, og utforsker hans utfordringer, opplevelser og de fargerike karakterene han møter på sin vei. Gjennom levende beskrivelser og personlige betraktninger, danner Bulgakov et portrett av et samfunn i endring og en leges kamp for å tilpasse seg til en ny virkelighet.