David Kapesh, en gråhåret mann over 60 år, jobber som kulturkritiker for TV og er universitetslektor ved et college i New York. Hans liv tar en dramatisk vending når han møter Consuela, en 24 år gammel student og datter av velstående cubanske eksilanter. Hennes tilstedeværelse forstyrrer hans tilværelse på en dypt erotisk måte, noe som preger ham de følgende åtte årene. Dette forholdet fører Kapesh inn i en labyrint av begjær og angst, og utfordrer hans forståelse av livet og kjærligheten.
