På randen av revolusjonen i 1868 lever den gamle gentlemanen og mesteren i fekting, Jaime Astarloa, et liv preget av tradisjon og ordentlighet, uanfektet av politiske rykter og dronningens kjærlighetsliv. Men når den mystiske og vakre unge Adela banker på døren hans og ber om å bli hans elev, blir selv den dyktige mesteren lokket inn i en kompleks verden av intriger og følelser som utfordrer både hans dyktighet og hans hjerte.