Forestill deg at du er Luka, en tolv år gammel gutt som står overfor den umulige oppgaven å redde livet til sin kjærefar, som også er en forteller. Sammen med deg har du to trofaste følgesvenner: en bjørn kalt Dog som har en fantastisk stemme og en hund kalt Bear som kan danse med en grasiøshet som få kan matche. I en magisk reise fylt med eventyr og spennende opplevelser, må Luka navigere gjennom en verden hvor historier har makt til å forandre både liv og skjebner. Dette er en fortelling om mot, vennskap og styrken i fortellingens kunst.