I denne allegoriske mesterverket maler Bulgakov et forslag av Stalins regime. Fortellingen tar oss med til Moskva, hvor djevelen inntar scenen sammen med sine demoner, blant annet en naken jente og en stor svart katt. Gjennom sin unike blanding av realisme og fantasi, utforsker Bulgakov temaene makt, korrupsjon og moral i en tid preget av politisk undertrykkelse. Dette er ikke bare en gripende historie, men også en skarp kritikk av den tiden den ble skrevet i, og den har blitt ansett som en av de mest betydningsfulle romanene fra 1900-tallet. Med en introduksjon av Will Self, inviterer 'The Master and Margarita' lesere til å oppleve en verden hvor det onde møter det gode, og hvor sannheten er skjult bak mange lag.