I denne mest berømte novellen av Franz Kafka, 'Metamorfose', vekkes leseren til en uhyggelig virkelighet når Gregor Samsa, en ung handelsreisende, en morgen våkner opp for å oppdage at han har blitt forvandlet til et stort insekt. Kafkas fortelling utforsker temaene identitet, alienasjon og menneskets tilstand gjennom en surrealistisk linse, og stiller fundamentale spørsmål om samfunnets forventninger og følelsen av fremmedgjøring. Med en innledning av Adam Thirlwell, tar denne boken også for seg flere av Kafkas andre tanker og historier, og gir et dyptgående blikk på en av litteraturens mest gripende stemmer fra det 20. århundre. Som Elias Canetti beskrev verket: 'En av de få store og perfekte verkene av poetisk fantasi skrevet i løpet av dette århundret'.