Bill Mor, en stille og beskjeden lærer, lever et rolig liv sammen med sin familie. Dette harmoniske tilværelsen blir imidlertid rystet når Rain Carter ankommer skolen for å male et portrett av rektoren. Med Rain i nærheten, begynner Bill å oppdage nye, uventede ønsker som utfordrer hans tidligere liv. Samtidig slipper hans kone og barn ikke taket på den truende innflytelsen Rain har over ham, og de kjemper en stille, men intens kamp for å bevare sin familieintimitet og motvirke den fascinasjonen Rain vekker. Denne gripende fortellingen utforsker tematikker som begjær, familierelasjoner og de subtile maktspillene som kan oppstå når en ny person kommer inn i livene våre.
