I denne fantastiske og innsiktsfulle romanen møter vi en middelaldrende professor som bor i California. Han opplever en dyp følelse av fremmedgjøring, både i møtet med sine studenter som er preget av forskjeller i alder og nasjonalitet, og i forhold til samfunnet rundt ham på grunn av sin seksualitet. Isherwood tar leseren med på en reise gjennom den menneskelige sjelens dyp, hvor han utforsker evnen til å overvinne ensomhet, isolasjon og tap.
