En skremmende spøkelseshistorie fra den bestselgende forfatteren av "The Woman in Black". En mystisk fremstilling av maskerede festdeltakere fra karnevalet i Venezia henger i rommene til Olivers gamle professor i Cambridge. På denne kalde vinterkvelden avsløres det uhyggelige hemmeligheten av den aldrende akademikeren. Den mørke kunsten i den venetianske scenen, istedenfor å imitere livet, besitter en kraft som kan fange det. Å stirre inn i maleriet er å leke farlig med de usette demonene det skjuler, og risikere å bli offer for dens makabre skjønnhet...
