På øya Wayo Wayo må hver andre sønn ofres til Havguden når de fyller femten år. Atile'i er en av disse guttene, men han er fast bestemt på å overvinne sin skjebne. Som den sterkeste svømmeren og beste seileren på øya, ønsker han å bli den første som overlever denne tragiske tradisjonen. Samtidig befinner Alice Shih seg i en dyp personlig krise etter å ha mistet både ektemannen og sønnen i en klatreulykke. Hun forbereder seg stille på å avslutte livet sitt i huset sitt ved havet. Men Alices plan blir brutt når et enormt avfallsvortex skylle inn på kysten av Taiwan, og med det bringer Atile'i sammen med seg. I kjølvannet av denne katastrofen legger Atile'i og Alice ut på en reise inn i fjellene for å følge i fotsporene til hennes avdøde ektemann, i håp om å finne svar på mysteriet rundt forsvinningen av hennes sønn. Underveis vil minner bli utfordret, et uventet bånd formes, og en mørk hemmelighet avdekkes som vil få Alice til å stille spørsmål ved alt hun trodde hun visste.
