I den avsluttende delen av trilogien følger vi Titus, som nå er nesten tyve år gammel, på hans flukt fra slottet. Etter å ha unnsluppet det undertrykkende ritualet som preger livet i Gormenghast, har han en dramatisk opplevelse og havner i en sandstorm. Med hjelp fra Muzzlehatch, eieren av en omreisende dyrehage, og sin tidligere kjæreste Juno, finner Titus seg snart strandet i en stor og pulserende by. Der har ingen hørt om Gormenghast, og den rådende oppfatningen er at gutten er gal. Uten identifikasjon blir han raskt arrestert for tigging. Imidlertid er det noen som finner historien hans troverdig, eller i det minste er nysgjerrige på den, og de prøver å hjelpe ham. Som desertør og forræder lengter Titus stadig etter sitt hjem, og han leter etter Gormenghast for å bevise, om så bare for seg selv, at stedet virkelig eksisterer.
