I 1812 forlater Francisco Manoel da Silva et liv i fattigdom i Brasil og seiler til det afrikanske kongedømmet Dahomey, fast bestemt på å gjøre sin formue gjennom slavehandelen. Hans største ambisjon er å returnere til Brasil i seierssuset, men vennskapet med den sprø og uforutsigbare kongen av Dahomey er fullt av farer og truer dermed hans drøm om triumf.
