Den unge Edward Waverley befinner seg i en kompleks situasjon der han er fanget mellom to verdener. Som sønn av en hanover, men også nevø og arving til en jakobitt, må han navigere i en tid preget av politisk uro. Edward, som er kaptein i kongens hær, føler seg likevel tiltrukket av de modige høylanderne og deres fascinerende historie. I tillegg til de politiske dilemmaene han står overfor, må Edward ta et valg mellom sitt hjerte til den milde Rose Brawardine og den sterke, idealistiske Flora Mac-Ivor. Dette er en gripende fortelling om lojalitet, kjærlighet og identitet i en tid med store omveltninger.
