I "The Erstwhile" tar B. Catling leserne med tilbake til den unike verdenen han skapte i "The Vorrh". I London og Tyskland reanimerer merkelige vesener seg selv - de såkalte Erstwhile, englene som ikke lyktes i å beskytte Kunnskapens tre. Deres gjenoppvåkning vil få betydelige konsekvenser. I Afrika har den koloniale byen Essenwald rastet sammen etter at tømmerarbeiderne har forsvunnet inn i Vorrh. Et team av spesialister sendes ut for å lete etter dem. Ledet av Ishmael, den tidligere sykloiden, går de inn i skogen, men Vorrh vil ikke gi dem tilbake så lett. For å gjøre situasjonen enda mer komplisert, har en gammeldags vokter av skogen planer for Ishmael og hans mannskap. Samtidig blir en blandet rase barn funnet forlatt i en avsides hytte. Hennes opprinnelse er ukjent, men hun har krefter som hun ikke helt forstår selv. Konflikten nærmer seg, ettersom gammelt og nytt, menneskelig og umenneskelig, er på kollisjonskurs igjen. B. Catling klarer nok en gang å blande det virkelige med det fantastiske på en mesterlig måte.
