THE NATIONAL BESTSELLER - Fra forfatteren av den berømte boken "The Night Circus" kommer en tidløs kjærlighetshistorie som utspiller seg i en hemmelig underverden, et sted fylt med pirater, malere, elskere, lygere og skip som seiler på et stjernesløs hav. Zachary Ezra Rawlins, en doktorgradsstudent i Vermont, snubler over en mystisk bok gjemt blant hyllene. Mens han blar gjennom sidene, fascinert av fortellingene om kjærlighetskrankere fanger, nøkkelamassører og navnløse tilhengere, avdekker han noe merkelig: en historie fra sin egen barndom. Forvirret av denne uforklarlige boken og drevet av et behov for å forstå hvordan hans eget liv ble nedskrevet, begynner Zachary å finne en rekke ledetråder – en bie, en nøkkel og et sverd – som fører ham til en maskeradefest i New York, til en hemmelig klubb og gjennom en dør til et gammelt bibliotek skjult langt under jordens overflate. Det Zachary finner på dette merkelige stedet er mer enn bare et begravd hjem for bøker og deres vogtere; det er et sted med tapte byer og hav, elskere som sender meldinger under dører, og oppdagelser som vil forandre livet hans for alltid.