I Berlin i 1933 er situasjonen preget av dramatisk omveltning. Den unge Carla von Ulrich, bare elleve år gammel, finner seg selv i en familie som er splittet av interne spenninger, mens nazistpartiet under Hitler begynner å ta makten. Når Ethel Leckwith, en sterk og besluttsom kvinne og tidligere parlamentsmedlem, dukker opp i deres liv, tar hun med seg sin sønn Lloyd, en student som snart vil oppleve de brutale realitetene bak nazismens ideologi. Lloyd kobles sammen med en gruppe tyskere som er dedikert til å motsette seg Hitler, men overveier de virkelig om de skal ta det skrittet å forråde sitt eget land? I kulissene følger Volodja, en russer med ambisjoner innen Den røde armés etterretningstjeneste, nøye med alt som skjer. Deres liv veves inn i hverandre mot bakteppet av et globalt sammenstøt, der militærmakt og personlige overbevisninger kolliderer – fra de travle gatene i London til minner fra Pearl Harbor, fra konflikten i Spania til blodige slag i Stalingrad, og ikke minst, de ødeleggende bombene over Dresden og Hiroshima. Samtidig opplever Lloyd en uimotståelig dragning mot den vakre amerikanske sositetsjenta Daisy, som står i kontrast til hans venstreorienterte familie og det de representerer.
